Les Kara-Khitans ou Qara Khitaï (Khitans noirs) sont une branche du peuple proto-mongol des Khitans qui avait créé en Chine la dynastie des Liao (907-1125).
Peu avant la chute des Liao, un des notables Yelü Dashi (耶律大石) en scission avec l'empereur partit avec une partie de la population Liao jusqu'en Asie centrale et créa un khanat parfois appelé Liao de l’Ouest (Хар Хятад, Khar Khyatad ; ), qui dura de 1130 à 1218.
Ils étaient constamment en guerre avec leurs voisins.
En 1134, le nouveau roi des Qarakhanides orientaux rencontrant des problèmes internes fait appel à eux. Ils accourent, mais, loin de l'aider, ils se substituent à lui. Yelü Dashi se fait proclamer Gur khan (le khna lac) c'est-à-dire khan universel. Il fonde le grand empire des kara khitaï, ou kitans noirs. En 1137, ils attaquent les Qarakhanides occidentaux, qui une fois battus demandent de l'aide aux Seldjoukides. Le , la bataille de Qatwan entre l'armée de Yelü Dashi et l'alliance des Seldjoukides et des Qarakhanides occidentaux. les Kara-Khitans sortent vainqueurs quoique minoritaires en nombre. Les turcs laissent sur place plus de hommes. Tout le pays entre le Syr-Daria et l'Amou-Daria tombe entre leurs mains, y compris la ville de Samarcande. Peu après, un général de Kara-Khitaï conquiert le Khwarezm qui accepte de leur payer un tribut.
Peuples bouddhistes et sinisés, leur victoire a un grand retentissement. Pour la première fois, l'islam recule en Asie, et des provinces musulmanes passent ainsi sous le joug d'« infidèles ».
C'est à ce moment qu'en Europe, la légende du Prêtre Jean connaît un nouvel essor. On attend de ce souverain oriental qu'il prenne l'islam à revers. Leur victoire est également l'occasion pour les turcs d'un nouveau déferlement sur l'Iran Oriental. Sandjar tente de le contenir, il est défait en 1153 et fait prisonnier. Il meurt en captivité en 1157.
Après la mort de Yelü Dashi, survenue en 1143, les Kara-Khitans connaissent une période de régence avec cinq Gur Khans successifs, tout en continuant à mener des guerres contre leurs voisins.