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Concept
Institut québécois de planification financière
Résumé
L'Institut québécois de planification financière (IQPF) est un organisme à but non lucratif qui décerne le diplôme de planificateur financier (Pl. Fin.) au Québec (Canada) et administre le règlement de l'AMF (Autorité des marchés financiers (Québec)) relatif à la formation continue de ses diplômés.
De plus, l'IQPF élabore et dispense des activités de formation continue pour les planificateurs financiers. Ceux-ci doivent accumuler des unités de formation continue dans trois catégories:
planification financière personnelle intégrée (PFPI)
formation dans un ou plusieurs des domaines de la planification financière (PDOM)
formation en matière de conformité aux normes, d’éthique et de pratique professionnelle (NP) et formation en matière de conformité aux normes, d’éthique et de pratique professionnelle reliée directement à la planification financière (NP-PF)
Au Québec, selon l'article 57 de la "Loi sur la distribution de produits et services financiers", nul ne peut obtenir de l'Autorité des marchés financiers un certificat l'autorisant à utiliser le titre de planificateur financier à moins d'être titulaire d'un diplôme de planificateur financier décerné par l'Institut québécois de planification financière.
La Chambre de la sécurité financière (CSF) est responsable de la déontologie des planificateurs financiers depuis 1998. Les planificateurs financiers membres de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA) et de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec (OAAQ) sont encadrés par leur ordre, selon une convention conclue avec l’AMF.
La mission de l'IQPF est d'assurer la protection du public en matière de finances personnelles, par la formation des planificateurs financiers et l'établissement des normes de pratique professionnelle.
Le modèle de pratique professionnelle des planificateurs financiers conçu sous l'égide de l'IQPF est basé sur une démarche en planification financière personnelle intégrée.
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